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联想控股赴港IPO路演 能提供约8万个就业岗位

来源:http://www.guccibagja.net 17/06/15 皇冠比分网

  71岁的柳传志走上前台,笑容满面。

  蜂拥的记者拍照时间长达数十分钟,以致他打趣地说:“好了好了,再笑下去,脸就要僵了。”当有记者提出“何时退休”这一问题时,坐在身边的联想控股总裁朱立南立马说“这个问题柳总不爱听,也听不见”,旋即现场哄堂大笑。

  大手笔布局未来十年产业高地 已吸引阿里巴巴、腾讯等“大咖”关注

  这是柳传志,联想控股董事长,中国企业界的教父级人物。这一幕发生在联想控股正式启动IPO路演的发布会现场。6月15日下午16时,联想控股在香港正式宣布其全球发售股份及在香港联交所上市详情。按计划,联想控股将在6月16日起在香港公开发售股份,并在6月29日开始在联交所主板挂牌交易。

  最多募资151亿港元

  记者在现场获悉,联想控股将在全球发行3.529亿股,其中面向香港发行的股份约占总数的5%为1764万股,其他的95%股份面向国际投资者发售。另外联想控股可以行使超额配股权的权利再发行5294万股股份(相当于全球发售初步可供认购的发售股份的约15%)。

  值得注意的是,本次发行价格区间为每股39.8港元至43港元。若按最高价发行,最多融资151亿港元。瑞银集团报告指出,上市后,联想控股估值有望达732亿-1015亿元人民币,相当于2015年预测市盈率15.7至19.4倍。

  记者在发布会现场了解到,联想控股此番香港上市受到了包括中国平安、中信股份、郑裕彤、苏宁集团、复兴国际等24名基石投资者追捧。这些投资者合计认购金额为9.5亿美元,约占这次新股发行募资的一半左右。

  联想控股执行董事兼常务副总裁赵令欢称,起初约有50多家机构希望认可,但公司整体考虑最终选中了24家。

  对于募资用途,联想控股详细举例,若按发行区间的中位价格每股41.4港元计算,预计此次将募集140.826亿港元(约合112.7875亿人民币)。

  其中,77亿至84亿港元(募集资金净额总数的55%至60%)将用于战略投资以收购新业务及进一步发展现有业务,并将集中于具高增长潜力的行业;其中14亿至28亿港元将用于财务投资并集中投资新基金,以及直接投资于股权及固定收益产品;剩下的用于偿还部分债务及用作营运资金等。

  首谈赴港IPO理由

  柳传志是中国企业界教父级人物;而联想控股整体上市正是其多年夙愿。

  在发布会上,柳传志表示,“联想控股将坚持战略投资加财务投资的业务模式,未来在具有高增长潜力的行业继续进行战略投资,重点关注消费与服务相关的投资主题。同时,我们还将优化资产组合结构,提升资产组合流动性,通过多样化的投资平台覆盖企业发展的各个阶段,增强平台间的协同效应,提升各个被投企业价值。”

  对于联想控股未来的发展愿景,柳传志强调,将致力于成为一家值得信赖并受人尊重、在多个行业拥有领先企业、在世界范围内具有影响力的公司。上市是通往其愿景的重要里程碑。

  此后,柳传志还重点介绍了联想的价值观和方法论。他再次重申联想“说到做到”、“信誉比钱更加重要”、“对未来充满信心”三大核心文化。

  或基于此,柳传志对于此前舆论焦点的上市地选择问题,看得云淡风轻。

  他解释称,如果在A股上市,投资者对联想非常熟悉,给出的估值会更好。但是公司最终选择在香港上市,是看中香港是更为成熟的资本市场,公司股价与公司实际业绩相挂钩。

  “香港的市场更规范和透明,也反映了联想控股对未来的信心。而且现在内地投资人跟香港是相通的,人民币和港币相通,同时深港通、沪港通等等,都能够让了解我们的投资人在香港进行投资。”柳传志说。

  未来或分拆上市

  联想控股下辖业务板块众多,按香港资本市场IPO现状,分别上市无疑将会享受更高的估值,而联想控股却选择整体上市。

  对此,联想控股总裁朱立南解释,目前联想控股整个投资组合在成熟期、成长期、早期都有重要的布局,并非都能独立上市。

  “我们并不排除等控股整体上市后,有些子公司根据时机发展情况在合适的时候、在合适的市场去独立上市,这样能够进一步放大企业价值。但是目前来说,联想控股整体上市会对这些企业会有相当大的帮助。这是我们的考虑。”朱立南同时强调。

  查阅联想控股此前披露的上市申请文件,旗下拥有战略投资和财务投资两大业务:前者主要投资于IT、金融服务、现代服务、农业与食品、房地产以及化工与能源材料六大板块;后者主要包括天使投资、风险投资及私募股权投资,覆盖企业成长的所有阶段。

  广州日报讯 (记者赖伟行)起拍价近100亿元、合计10宗地块——广州市国土规划委本周大量推出位于琶洲总部区的地块,被视作把广州打造成电子商务与移动互联网产业总部城市的重要一步。昨日更有消息指出,此次广州大手笔布局下一个十年的产业高地,已经吸引了包括阿里巴巴、腾讯等行业“大咖”的关注,而这批领头企业也有望乘势进军广州。

  多家电商巨头有意进驻琶洲

  记者了解到,此次出让的土地价格比较“实惠”,折合楼面地价从1.3万元/平方米~1.8万元/平方米不等。而且10宗地块还根据不同的需要设置了不同的出让条件,其中占大头的合计有6宗地块,要求接手者为电商企业,而且2014年的营业收入不低于100亿元;另外两宗地的接手者则要求是从事计算机软件开发的企业,营业收入同样要求不低于100亿元;还有两宗地块则要求竞买人或关联公司为中国企业联合会、中国企业家评定的2014年企业500强。

  在这样的“门槛”之下,此次引进的企业水准确实属于行业内的“大咖”。昨日就有消息称,琶洲电商总部区计划引进的企业包括微信、阿里、小米、唯品会等诸多知名企业。

  而根据各电商行业巨头的2014年年度收入,腾讯、阿里巴巴都完全符合条件参与此次竞逐。此外,既是500强又是电商的复星集团也具有入场资格,此前有消息称复星集团南方总部或将进驻琶洲,如果成真,其旗下的永安保险、创富融资租赁联合嫁接互联网P2P业务;挂号网+复星药房等新场景应用的O2O,也有望选择广州作为布局华南的重心。

  另一方面,国美电商、苏宁易购以及小米,此前都有和广州“眉目传情”的消息,也同样符合条件,参与到本次地块的竞逐之中。

  而最后哪些企业将入驻琶洲,届时将在6月30日的卖地会上正式揭晓。

  能提供约8万个就业岗位

  近年来,广州电子商务与移动互联网产业发展迅猛,成功创建国家电子商务示范城市和跨境贸易电子商务服务试点城市,更在国内网络购物城市订单量和销售量排名中名列前茅。企业方面,黄埔基地集聚了亚马逊、苏宁易购等知名企业,荔湾花地河集聚区则云集了唯品会、梦芭莎等本土龙头企业。

  目前,联想控股旗下包括联想集团、君联资本、弘毅投资,以及租车公司神州租车、口腔医疗服务连锁机构拜博口腔、教育保险经纪联保集团以及水果企业佳沃等。

  查阅申请文件所载财务信息,近年联想控股总收入从2012年的2263亿元增至2014年的2895亿元,年复合增长率为13.1%;权益持有人应占利润从2012年的22.87亿元增至2014年的41.6亿元,年复合增长率为34.8%。(郭成林)

  根据广州此前公布的《全市电子商务与移动互联网集聚区总体规划布局的意见》中,明确提出集中资源打造全市唯一一个电子商务与移动互联网产业总部区——琶洲A区。作为千亿元级电子商务总部集聚区,琶洲A区计划通过3至5年形成建筑面积约300万平方米、营业收入达1000亿元、就业岗位约8万个的电子商务产业集群,并成为“立足珠三角,面向全世界”的国际电子商务区,形成线上线下、虚体实体共生共荣的发展格局。

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